As 20 Ações Preferidas pelos Melhores Investidores do Mundo! Todos nós, aspirantes a investidores, sonhamos em alcançar o patamar de um superinvestidor, um daqueles raros indivíduos capazes de superar o mercado com uma margem superior a 5% ao ano. No entanto, essa é uma façanha que poucos conseguem realizar. Quer descobrir o segredo por trás desse sucesso? Analisaremos, neste artigo, as 20 ações preferidas e mais detidas pelos melhores investidores do mundo.
As 20 Ações Preferidas:
1. Alphabet ($GOOGL): A Gigante dos Anúncios Digitais
No topo da lista, encontramos a Alphabet, empresa controladora do Google, que tem um monopólio formidável na indústria de publicidade digital. Charlie Munger, respeitado investidor e parceiro de longa data de Warren Buffett, já afirmou que a Alphabet tem uma das maiores vantagens competitivas (ou moats) que ele já viu. Isso é evidenciado pelos números impressionantes:
- Margem de lucro: 29,5%
- ROIC (Retorno sobre o Capital Investido): 23,9%
- Rendimento do lucro: 3,8%
- Crescimento anual esperado do EPS (Lucro por Ação) nos próximos 3 anos: 12,4%
- CAGR (Taxa de Crescimento Anual Composta) desde o IPO: 22,7%
2. Microsoft ($MSFT): O Poder do Software
Na sequência, temos a Microsoft, uma gigante no ramo de software. Aplicações como Word e Excel são apenas a ponta do iceberg do amplo portfólio da empresa. Além disso, seu segmento de serviços em nuvem está em rápido crescimento. Vejamos alguns de seus números:
- Margem de lucro: 36,7%
- ROIC: 28,1%
- Rendimento do lucro: 3,0%
- Crescimento anual esperado do EPS nos próximos 3 anos: 12,7%
- CAGR desde o IPO: 22,7%
3. Meta Platforms ($META): Liderança em Publicidade Digital e Investimentos no Metaverso
A Meta Platforms, antes conhecida como Facebook, é líder de mercado em publicidade digital e está investindo pesado no promissor metaverso. Com uma margem de lucro significativa e um rendimento de lucros sólido, a empresa tem chamado a atenção dos superinvestidores.
- Margem de lucro: 33,4%
- ROIC: 19,3%
- Rendimento do lucro: 5,2%
- Crescimento anual esperado do EPS nos próximos 3 anos: 7,8%
- CAGR desde o IPO: 12,3%
4. Amazon ($AMZN): Liderança Global no E-commerce
A Amazon é a líder de mercado global no setor de e-commerce. A empresa também oferece serviços de plataforma em nuvem através da AWS (Amazon Web Services), que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. A seguir, estão os números da gigante do comércio eletrônico:
- Margem de lucro: 7,1%
- ROIC: 4,9%
- Rendimento do lucro: 1,6%
- Crescimento anual esperado do EPS nos próximos 3 anos: 65,9%
- CAGR desde o IPO: 32,1%
5. Visa ($V): Domínio no Mercado de Pagamentos Digitais
Junto com a Mastercard, a Visa domina o mercado de pagamentos digitais, um setor em forte tendência de crescimento. A empresa tem uma margem de lucro invejável e um sólido retorno sobre o capital investido:
- Margem de lucro: 51,0%
- ROIC: 24,4%
- Rendimento do lucro: 3,7%
- Crescimento anual esperado do EPS nos próximos 3 anos: 22,8%
- CAGR desde o IPO: 22,8%
6. Berkshire Hathaway ($BRK.B): O Conglomerado de Warren Buffett
A Berkshire Hathaway é o conglomerado do lendário investidor Warren Buffett, conhecido como o “Oráculo de Omaha”. A empresa tem participações em várias companhias de diversos setores, desde seguros até ferrovias e energia.
7. Bank of America ($BAC): Diversidade em Serviços Financeiros
O Bank of America é uma holding financeira que oferece uma ampla gama de produtos e serviços, como contas de poupança e gestão de patrimônio. A instituição apresenta números bastante expressivos:
- Margem de lucro: 35,8%
- ROIC: 3,2%
- Rendimento do lucro: 12,9%
- Crescimento anual esperado do EPS nos próximos 3 anos: 7,1%
- CAGR desde o IPO: 10,6%
8. Mastercard ($MA): Líder em Processamento de Transações Financeiras
Junto com a Visa, a Mastercard domina o atraente mercado de processamento de transações financeiras. A empresa possui uma margem de lucro notável e um retorno sobre o capital investido excepcional:
- Margem de lucro: 46,0%
- ROIC: 49,3%
- Rendimento do lucro: 3,2%
- Crescimento anual esperado do EPS nos próximos 3 anos: 13,4%
- CAGR desde o IPO: 31,0%
9. Wells Fargo ($WFC): Empresa Diversificada de Serviços Financeiros
O Wells Fargo & Company atua como uma empresa diversificada de serviços financeiros, oferecendo produtos como serviços bancários, seguros, hipotecas e cartões de crédito. Confira alguns de seus números:
- Margem de lucro: 27,5%
- ROIC: 4,2%
- Rendimento do lucro: 9,3%
- Crescimento anual esperado do EPS nos próximos 3 anos: 15,9%
- CAGR desde o IPO: 13,7%
10. UnitedHealth Group ($UNH): Maior Seguradora de Saúde dos EUA
O UnitedHealth Group é proprietário e administra sistemas de saúde organizados, destacando-se como a maior seguradora de saúde por receita nos EUA. Os números da companhia são bastante significativos:
- Margem de lucro: 6,0%
- ROIC: 16,9%
- Rendimento do lucro: 4,4%
- Crescimento anual esperado do EPS nos próximos 3 anos: 11,4%
- CAGR desde o IPO: 22,9%
11. Johnson & Johnson ($JNJ): Gigante no Setor de Saúde
A Johnson & Johnson produz produtos de saúde e oferece serviços relacionados. A empresa tem um histórico admirável de aumentar seus dividendos por mais de 50 anos consecutivos. Vejamos seus indicadores:
- Margem de lucro: 22,3%
- ROIC: 18,0%
- Rendimento do lucro: 3,0%
- Crescimento anual esperado do EPS nos próximos 3 anos: 8,6%
- CAGR desde o IPO: 13,4%
12. Moody’s ($MCO): Poder de Precificação no Mercado de Crédito
A Moody’s é uma empresa de classificação de crédito. Ela possui uma enorme vantagem competitiva e muito poder de precificação, refletidos em seus números:
- Margem de lucro: 35,6%
- ROIC: 17,3%
- Rendimento do lucro: 3,1%
- Crescimento anual esperado do EPS nos próximos 3 anos: 9,4%
- CAGR desde o IPO: 14,8%
13. Charles Schwab ($CHW): Serviços Financeiros e Gestão de Patrimônio
A Charles Schwab Corporation é uma empresa de serviços financeiros que oferece serviços de gestão de patrimônio e ativos. Confira os números dessa gigante do setor financeiro:
- Margem de lucro: 30,8%
- ROIC: 9,8%
- Rendimento do lucro: 6,6%
- Crescimento anual esperado do EPS nos próximos 3 anos: 17,1%
- CAGR desde o IPO: 17,8%
14. Walt Disney ($DIS): Entretenimento e Mídia
A Walt Disney atua como uma empresa de entretenimento e mídia, sendo principalmente ativa em mídia e parques temáticos. Vamos aos números da empresa:
- Margem de lucro: 3,8%
- ROIC: 2,8%
- Rendimento do lucro: 4,3%
- Crescimento anual esperado do EPS nos próximos 3 anos: 41,8%
- CAGR desde o IPO: 11,1%
15. JP Morgan ($JPM): Maior Banco dos Estados Unidos
O JPMorgan Chase & Co é o maior banco dos Estados Unidos, fornecendo serviços financeiros globais e bancários de varejo. Os indicadores da instituição são robustos:
- Margem de lucro: 39,7%
- ROIC: 3,9%
- Rendimento do lucro: 10,1%
- Crescimento anual esperado do EPS nos próximos 3 anos: 3,8%
- CAGR desde o IPO: 12,0%
16. Apple ($AAPL): A Maior Empresa do Mundo
A Apple detém o título de maior empresa do mundo. Cerca de 18% de todos os novos telefones vendidos são iPhones, o que demonstra a força e a influência da marca. Vamos dar uma olhada em seus indicadores financeiros:
- Margem de lucro: 25,3%
- ROIC: 48,8%
- Rendimento do lucro: 3,4%
- Crescimento anual esperado do EPS nos próximos 3 anos: 6,2%
- CAGR desde o IPO: 19,5%
17. Alibaba ($BABA): O ‘Amazon’ da China
A Alibaba pode ser vista como ‘a Amazon da China’. Assim como a Amazon, eles também estão focando fortemente na nuvem. A empresa apresenta os seguintes indicadores:
- Margem de lucro: 7,3%
- ROIC: 0,5%
- Rendimento do lucro: 10,7%
- Crescimento anual esperado do EPS nos próximos 3 anos: 14,0%
- CAGR desde o IPO: 0,0%
18. American Express ($AXP): Líder em Pagamento e Viagens
A American Express é uma empresa global de pagamentos e viagens. Eles são principalmente ativos em produtos de cartão de crédito e débito. Os números da American Express demonstram sua solidez:
- Margem de lucro: 18,5%
- ROIC: 13,1%
- Rendimento do lucro: 7,4%
- Crescimento anual esperado do EPS nos próximos 3 anos: 7,2%
- CAGR desde o IPO: 10,7%
19. Adobe ($ADBE): Uma Verdadeira Máquina de Compostos
A Adobe é uma verdadeira máquina de compostos ativa em produtos de software para computadores e tecnologias. A Adobe tem um amplo fosso e margens muito altas. Vamos aos números:
- Margem de lucro: 30,6%
- ROIC: 27,0%
- Rendimento do lucro: 4,6%
- Crescimento anual esperado do EPS nos próximos 3 anos: 20,0%
- CAGR desde o IPO: 17,6%
20. Pepsico ($PEP): Negócios de Alimentos e Bebidas
A PepsiCo opera negócios de alimentos e bebidas. A $PEP fabrica, comercializa e vende uma variedade de lanches, bebidas e alimentos. Confira os indicadores da PepsiCo:
- Margem de lucro: 9,6%
- ROIC: 18,4%
- Rendimento do lucro: 3,7%
- Crescimento anual esperado do EPS nos próximos 3 anos: 3,7%
- CAGR desde o IPO: 12,0%
Em suma, essas empresas são amplamente detidas pelos melhores investidores do mundo. Eles veem valor em suas operações, estratégias de negócios e perspectivas futuras. Para investidores comuns, acompanhar as movimentações desses investidores proeminentes pode ser uma estratégia interessante para descobrir oportunidades de investimento. No entanto, é sempre importante realizar sua própria análise e entender completamente os riscos antes de investir.
Conclusão
O fascínio de ser um superinvestidor é, sem dúvida, um desejo para muitos. No entanto, a verdade é que apenas alguns conseguem superar o mercado por uma margem significativa de mais de 5% ao ano. Este é um feito notável que requer uma combinação de conhecimento, habilidade, paciência, e claro, um pouco de sorte.
No entanto, não se pode negar que entender as escolhas de ações dos melhores investidores do mundo pode oferecer uma visão valiosa. As 20 empresas listadas acima são as mais possuídas por esses investidores por uma variedade de razões. Das 20 Ações preferidas, algumas apresentam margens de lucro impressionantes, outras têm um histórico de crescimento constante e confiável, enquanto algumas são líderes de mercado em seus respectivos setores.
As 20 Ações Preferidas
A Alphabet, com seu monopólio de anúncios digitais, continua sendo um investimento favorito. Da mesma forma, a Microsoft, com seu software de escritório onipresente e crescente segmento de nuvem, também é uma opção popular. Ambas as empresas têm mostrado um crescimento impressionante desde a sua oferta pública inicial (IPO).
A Meta Platforms, anteriormente conhecida como Facebook, é uma líder de mercado em publicidade digital e está investindo pesadamente no metaverso. A Amazon, por outro lado, é a líder mundial de mercado em comércio eletrônico e também oferece serviços de plataforma em nuvem globalmente por meio da AWS.
Não se pode esquecer da Visa e Mastercard, que juntas dominam o mercado de pagamentos digitais. E o conglomerado de Warren Buffett, a Berkshire Hathaway, é um investimento de longo prazo favorito de muitos.
Cada uma dessas empresas tem seus pontos fortes únicos e a chave para um investimento bem-sucedido é diversificar e entender profundamente os fundamentos da empresa em que você está investindo.
No final, cada investidor deve fazer sua própria análise. As escolhas de ações dos melhores investidores do mundo são certamente um bom ponto de partida para qualquer investidor. No entanto, essas escolhas devem ser vistas como inspiração e não como recomendações de investimento.
O mundo dos investimentos é vasto e cheio de oportunidades. A chave é a educação contínua, a paciência e a capacidade de manter a calma durante as oscilações do mercado. Lembre-se, o investimento é uma maratona, não uma corrida.
E você, está pronto para embarcar na jornada de se tornar um superinvestidor? Já tem as suas 20 Ações Preferidas ?
